انیمیشن در مورد جیرجیرکی به نام "کت" که یک گروه موسیقی را هدایت می‌کند تا حشرات بی‌خیال را سرگرم کنند. از طرفی دیگر "آنتوانت" مورچه‌ای است که در سرزمین او موسیقی ممنوع است و فقط نظم و انضباط و کار سخت اهمیت دارد. در این میان کت و آنتوانت به طور تصادفی با یکدیگر ملاقات کرده و به هم علاقه‌مند می‌شوند. اما وقتی آنتوانت توسط یک مورچه جاه‌طلب ربوده می‌شود، کت و دوستانش باید او را نجات داده و ....

راین در طول جنگ جهانی دوم در اروپا علیه نازی‌ها می‌جنگد و با اکارت براند، یک رهبر نازی مواجه می‌شود که هدفش تزریق خون راین به آدولف هیتلر است تا او را به یک دمپیر (نیمه‌خون‌آشام) تبدیل کرده و به جاودانگی برساند.